Condere

Agradecemos aos nossos clientes, sócios, parceiros e colaboradores pela confiança, parceria e dedicação ao longo deste ano. Boas festas e o nosso muito obrigado! ------ We thank our clients, partners, associates, and team for their trust, partnership, and dedication throughout this year. Happy holidays and our heartfelt thanks!

Veja os destaques na América Latina:   :: Finanças & Seguros :: • A startup mexicana de seguros de saúde, Sofía, capta cerca de R$ 81 milhões para expandir entre clientes PMEs e desenvolver produtos integrados com IA e telemedicina. A rodada foi liderada pelo fundo europeu Kfund, com participação da Index Ventures, Kaszek e BID Lab. • O grupo colombiano Grupo Aval fecha acordo para compra de fatia da Corficolombiana na Fiduciaria Corficolombiana e na Casa de Bolsa SCB Grupo Aval. Com o negócio, o grupo criará o banco de investimento Aval Banca de Inversión, detendo 70% da nova empresa com participação da Corficolombiana com os demais 30%. :: Indústria :: • A integradora de tecnologia em manufatura e cadeia de suprimentos, a mexicana Prima, levanta R$ 139 milhões em Série A, com participação da Acrew, Nazca e Quona Capital. O plano é usar o depósito para expandir nos EUA, acelerar o desenvolvimento de produtos e aprimorar sua estrutura no México. :: Tecnologia :: • A Artefact, consultoria global de dados e IA, compra a chilena Brain Food, an Artefact Company, do mesmo setor, que tem como clientes empresas como a Visa e Nestlé. A transação impulsiona a atuação da companhia na América Latina e sua expansão global. #condere #transações #crossborder #finanças #seguros #indústria #tecnologia *** A Condere é líder em M&A, captação de recursos e operações cross-border, com atuação independente presente também na Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. Temos um time dedicado a operações setoriais em toda a América Latina. Saiba como nossa expertise pode ajudar o seu negócio em transações de compra e venda de empresas na região: socios@condere.com.br | www.condere.com.br

Confira o que foi destaque: :: Consumo:: • A Granado Pharmácias | Perfumaria Phebo entra no mercado de cosméticos sustentáveis com a marca CARE Natural Beauty, de produtos de maquiagem e skincare à base de ativos orgânicos, naturais e tecnológicos. O plano é abrir 28 lojas e 35 quiosques da recém-chegada até 2028, além de internacionalizar a marca. • A plataforma de apostas da Armênia VBET adquire a brasileira GROWE, detentora da casa de apostas Parimatch, patrocinadora do Botafogo. A operação é parte da estratégia de expansão global da companhia no setor de iGaming.   :: Finanças & Seguros:: • O BTG Pactual assume a gestora Clave Capital, do ex-executivo-chefe do Itaú Asset Management. O banco já detinha fatia minoritária da empresa e, com a compra estratégica, incorpora R$ 6 bilhões sob gestão e 25 mil cotistas – o plano é integrar as gestoras e dar maior robustez ao BTG Asset. :: Serviços :: • O Grupo Exame, controlado pelo BTG Pactual, fecha a compra da escola de negócios Saint Paul Escola de Negócios, com mais de 400 cursos para a formação de executivos e C-Levels. A meta é expandir a Exame Educação, com expectativa de faturar R$ 500 milhões em três anos. • Já a YDUQS, dona da Estácio e IBMEC, adquire a Faculdade EDUFOR no Maranhão, de olho nas vagas de medicina. O negócio, de R$ 145 milhões, também traz ao portfólio 2,8 mil alunos de cursos presenciais, principalmente de direito e da área da saúde. • O Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF) incorpora a Hospital Prontoclínica, mirando ampliar o plano de saúde próprio do Hospital Prontoclínica, com 11 mil beneficiários. A transação foi de R$ 52 milhões. • A biotech Nintx, de medicamentos à base de plantas da Amazônia, capta aproximadamente R$ 60 milhões em nova rodada de investimentos, sendo cerca de R$ 13,7 milhões via subvenção econômica da Finep. O dinheiro vai para a infraestrutura da operação e próximas etapas do desenvolvimento de produtos. :: Tecnologia :: • A franquia TOTVS Oeste compra a paraguaia Sys&Con S.A., que atuava como canal homologado de distribuição da TOTVS local. O movimento amplia a atuação e comercialização de soluções da franqueada no país vizinho. • A internacional de soluções de automação fiscal na nuvem, Avalara, adquire a brasileira Oobj Tecnologia (Grupo eSales), de software de documentos fiscais eletrônicos. A transação chega para ampliar os negócios da Avalara em mais seis países: Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, México e Peru. #condere #consumo #finanças #serviços #tecnologia #transações #fusoeseaquisicoes **** A Condere é líder brasileira em M&A, captação de recursos e operações cross-border. Saiba como nossa expertise setorial e atuação independente podem ajudar o seu negócio em transações de compra e venda de empresas, fale com nosso time: socios@condere.com.br| www.condere.com.br

Veja os destaques na América Latina: :: Agro :: • A norte-americana AgroVision expande na América Latina com a aquisição da chilena Zur Group. Com a transação, a empresa entra na produção de cerejas premium local, complementando sua capacidade produtiva já estabelecida no Peru. :: Consumo :: • O Grupo Arcor reforça sua liderança no Peru com a aquisição da Sayón, uma das marcas de chocolates e doces mais populares do país. O investimento foi de R$ 32 milhões. • A multinacional inglesa fabricante de sorvetes Froneri entra no Uruguai com a compra da Crufi, de sorvetes e congelados. Nada muda no comando da companhia latina. • A produtora argentina de placas de madeira, Fiplasto S.A., assume 81% da Cuyoplacas S.A., fabricante de móveis local da marca Platinum, em negócio complementar a sua atuação no mercado doméstico. :: Finanças & Seguros :: • A Inversiones Cuscatlán Centroamérica, controladora do Banco Cuscatlán El Salvador – o 2º maior do país –, adquire o Banco Inmobiliario, na Guatemala. A operação é parte da expansão da instituição para se tornar um dos maiores grupos financeiros do Triângulo Norte da América Central. • A mexicana Colektia, de cobrança digital com uso de IA, capta aproximadamente R$ 53 milhões em rodada liderada pelo fundo Mouro Capital, com participação da Forward Fund (Endeavor) e outros investidores. O foco é incrementar suas soluções para impactar mais de 30 milhões de clientes em 2025, nos países onde atua. :: Indústria :: • O Grupo Empresarial Ángeles (GEA) reforça presença em saúde com a compra da farmacêutica Laboratorios Kener, S.A. de C.V., no México. O investimento foi de aproximadamente R$ 1,1 bilhão, ampliando seu portfólio para a produção de medicamentos injetáveis e intravenosos. :: Serviços :: • A mexicana Lottus Education, plataforma de serviços de educação, ganha novo sócio financeiro. O fundo mexicano Kans Capital entra com mais de R$ 200 milhões para financiar a expansão da empresa a novos mercados. :: Tecnologia :: • O fundo Advent assume o controle de um dos principais players de ERP na Colômbia, a Siesa. Apenas no país, o fundo de private equity soma cerca de R$ 59 bilhões investidos em nove empresas. No Brasil, a instituição está na disputa pela Linx, à venda pela Stone. #condere #transações #crossborder #agro #consumo #serviços #finanças #seguros #indústria #tecnologia *** A Condere é líder em M&A, captação de recursos e operações cross-border, com atuação independente presente também na Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. Temos um time dedicado a operações setoriais em toda a América Latina. Saiba como nossa expertise pode ajudar o seu negócio em transações de compra e venda de empresas na região: socios@condere.com.br | www.condere.com.br

Confira o que foi destaque: :: Consumo:: • A Associação Portuguesa de Desportos se torna uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF) e a XP Investimentos, Tauá Partners e Revee assumem fatia de 80% do clube, por R$ 1,2 bilhão. • Visando a internacionalização, a Reclame AQUI compra 30% da portuguesa Consumers Trust, com subsidiárias também na França, Espanha, África do Sul e Reino Unido. • A Omelete Company, de eventos como a Gamescom Latam, adquire o Anime Friends, principal festival de cultura pop asiática da América Latina. Objetivo é faturar R$ 1 bilhão até 2030. :: Finanças & Seguros:: • Em 2º M&A do ano, o MDS Group compra a APR Corretora de Seguros, de seguros empresariais, e traz mais de 800 clientes à carteira e R$ 150 milhões em prêmios. • A Alta Vista Investimentos, ligada à XP, incorpora a Settima Investimentos. A adquirente soma R$ 15 bilhões sob gestão, fortalecendo sua posição entre as líderes. • A fintech de previdência privada corporativa Onze capta R$ 120 milhões para crescer e chegar ao breakeven. Participaram a já investidora Ribbit Capital, a Atlantico e Red Ventures. :: Indústria :: • A global ABL Group, consultoria em energia e oceanos, adquire a brasileira Proper Marine, de arquitetura e engenharia naval. O foco é reforçar a expertise técnica nos mercados naval e offshore. • A multinacional europeia Atlas Copco incorpora a fabricante brasileira de compressores Metalplan Equipamentos Ltda. para fortalecer sua presença no Brasil e América Latina. • A GR Water Solutions, de tratamento de água para a indústria, compra a QGS Química e amplia soluções em busca de maior eficiência dos recursos hídricos na região Sul do país. :: Serviços :: • A mexicana de logística para pequenos e médios vendedores, Skydropx LATAM, entra no Brasil com a logtech Frenet, por R$ 31,5 milhões. O negócio é via de acesso a clientes de grande porte. :: Tecnologia :: • A Softplan fecha a 12ª aquisição com a Runrun.it, plataforma de automação de tarefas e processos, e tem mais R$ 500 milhões para investir em novos M&As para crescer. • A Perseus Group, Constellation Software chega ao Brasil com a Matrix Saúde, focada em laboratórios clínicos. Este é o 8º M&A da empresa. • A fintech do setor de entretenimento, Zig. The Global Funtech, levanta R$ 155 milhões com a Kaszek Ventures. A meta é ampliar a operação dentro e fora do país. • A Perto S.A. (Digicon), de automação de estacionamentos, se funde com a concorrente WPS Brasil, mirando a liderança no mercado de parking na América Latina. #condere #consumo #finanças #indústria #serviços #tecnologia #transações #fusoeseaquisicoes **** A Condere é líder brasileira em M&A, captação de recursos e operações cross-border. Saiba como nossa expertise setorial e atuação independente podem ajudar o seu negócio em transações de compra e venda de empresas, fale com nosso time: socios@condere.com.br| www.condere.com.br

Veja os destaques na América Latina: :: Finanças & Seguros :: • A Finnovating, plataforma de origem espanhola que usa Inteligência Artificial para conectar startups, corporações e investidores em diversos setores, incorpora como sócio o grupo colombiano Dibanka. Com isso, a espanhola consolida presença na América Latina, enquanto a DiBanka, especializada em transformação tecnológica para empresas, busca fortalecer suas operações na Europa. • A startup de infraestrutura de empréstimos para empresas, R2, levanta R$ 53 milhões em extensão de Série A, liderada pelos fundos mexicanos Hi Ventures e Cometa com apoio de outros investidores. Também garante uma linha de crédito de até R$ 298 milhões da Community Investment Management para a concessão de empréstimos no Chile. O dinheiro chega para expandir suas operações na América Latina. :: Indústria :: • A global Holcim, fabricante de materiais de construção, cimento, concreto e brita, adquire a Rentalmix, prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas no Peru. A transação foi realizada por meio de sua subsidiária local, Mixercon, e não teve valor divulgado. • A empresa espanhola de energia Repsol vende seus ativos de petróleo e gás na Colômbia para a GeoPark, de exploração e produção de petróleo e gás natural na América Latina. A operação, de aproximadamente R$ 3 bilhões, inclui 100% da Repsol Colombia Oil&Gas Limited e uma participação de 25% na SierraCol Energy Arauca LLC, reforçando a atuação da adquirente no país. :: Tecnologia :: • A paraguaia Datasystems SAECA, de soluções tecnológicas, fecha a compra da empresa local de TI e cibersegurança One S.A. A aquisição é estratégica para ampliar a oferta de soluções e o atendimento a setores como bancos, telecomunicações, indústria e governo. A conclusão da integração está prevista para 2025. #condere #transações #crossborder #finanças #seguros #indústria #tecnologia *** A Condere é líder em M&A, captação de recursos e operações cross-border, com atuação independente presente também na Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. Temos um time dedicado a operações setoriais em toda a América Latina. Saiba como nossa expertise pode ajudar o seu negócio em transações de compra e venda de empresas na região: socios@condere.com.br | www.condere.com.br

Confira os destaques da última semana: :: Consumo:: • A Grendene S/A, dona da Melissa, assume a Grendene Global Brands (GGB) após comprar 50,1% de participação da Radar Private. A adquirente já possuía 49,9% da GGB, que tem sede no Reino Unido. A operação foi de cerca de R$ 63 milhões e é parte do plano da internacionalização da companhia. :: Finanças & Seguros:: • A francesa Pluxee, ex-Sodexo, incorpora a parceira Benefício Fácil para aumentar a oferta de benefícios a funcionários. Com isso, a Pluxee ganha força no Brasil, principalmente em soluções de mobilidade para transporte público a clientes PMEs. • A Agilize Contabilidade Online, contabilidade para autônomos e PMEs, levanta R$ 60 milhões para quadruplicar o número de clientes até 2028 – a meta é bater os 100 mil. O plano é expandir produtos e investir em M&As em áreas como RH. Liderou a rodada a AXA, seguradora francesa no Brasil há quase 10 anos, com participação da L4 Venture Builder e Stone. :: Indústria :: • Para crescer no mercado de energia e fortalecer a presença internacional, a WEG compra o grupo REIVAX S/A Automação e Controle, de sistemas de controle para geração de energia em diversos segmentos. Em 2023, a REIVAX obteve receita líquida de R$ 131 milhões e atua na Suíça e Canadá, com operações também na América do Norte, América Latina, Europa, Índia e sudeste asiático. • A metalúrgica Schulz S.A. adquire a unidade de peças fundidas a ferro da Wetzel S.A, por R$ 115,2 milhões. O negócio inclui a fábrica de peças para sistemas de veículos automotores e outros negócios em Joinville (SC). A operação é parte do processo de recuperação judicial da Wetzel. :: Serviços :: • O Grupo Fleury fecha a compra da Confiance Medicina Diagnóstica, rede com 25 laboratórios na região de Campinas (SP). A aquisição, de R$ 130 milhões, é mais uma do plano de avanço pelo interior paulista. Ao todo, o grupo já realizou 19 M&As e um investimento de R$ 2 bilhões. :: Tecnologia :: • A empresa de tecnologia logística nstech adquire duas: a Log.One Tecnologia, de logística e gestão de terminais multimodais, e a GBM Tech & Control, de automação de operações em terminais. A Nstech tem 33 aquisições na lista e segue construindo uma operação presente em 15 países, com receita recorrente anual de R$ 1 bilhão. • A Teachy, que usa a IA para ajudar professores na preparação de aulas e exercícios, capta R$ 40 milhões com as gestoras norte-americanas Goodwater (que já investiu no Spotify e Twitter) e Reach Capital, focada em educação. O depósito chega para ampliar o time de tecnologia e expandir a venda de pacotes de uso para escolas. #condere #consumo #finanças #indústria #serviços #tecnologia #transações #fusoeseaquisicoes **** A Condere é líder brasileira em M&A, captação de recursos e operações cross-border. Saiba como nossa expertise setorial e atuação independente podem ajudar o seu negócio em transações de compra e venda de empresas, fale com nosso time: socios@condere.com.br| www.condere.com.br

Veja os destaques na América Latina: :: Finanças & Seguros :: • A empresa mundial de seguros Gallagher. entra no mercado latino-americano com a aquisição da THB Chile, especializada em seguros de varejo de rede. A operação é estratégica para a expansão e diversificação dos serviços da adquirente. Valores não foram divulgados. • Já a multinacional de seguros com sede em El Salvador, a SISA Seguros, adquire cerca de 90% da Aseguradora Confío, na Guatemala. A transação, de valor não divulgado, amplia a atuação da companhia na região. Com a venda, a Confío assumirá a marca da adquirente. • A mexicana minu, plataforma de benefícios para o bem-estar de funcionários, capta cerca de R$ 175 milhões em série B, liderada pela QED Investors com participação de outros investidores como a Endeavor Catalyst. O depósito será usado para fortalecer sua presença regional e o catálogo de produtos. :: Tecnologia :: • A fintech mexicana Solvento, de soluções financeiras para o setor de transporte, levanta aproximadamente R$ 73 milhões em série A. O dinheiro chega para incrementar o portfólio de serviços, além de apoiar a expansão no mercado local e Estados Unidos – a meta é bater os R$ 70 milhões em receita em 2025. A rodada foi liderada pela Cometa com participação da QuonaCapital, Ironspring Ventures e outros investidores. #condere #transações #crossborder #finanças #seguros #tecnologia *** A Condere é líder em M&A, captação de recursos e operações cross-border, com atuação independente presente também na Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. Temos um time dedicado a operações setoriais em toda a América Latina. Saiba como nossa expertise pode ajudar o seu negócio em transações de compra e venda de empresas na região: socios@condere.com.br | www.condere.com.br

Confira os destaques da última semana: :: Agronegócio:: • A brasileira Agrícola Famosa S/A compra a espanhola Melones el Abuelo para se tornar a maior fornecedora de melões e melancias para a Europa durante os 12 meses do ano. A fusão, que inclui as operações na Espanha e Senegal, consolida uma receita conjunta de R$ 1,4 bilhão. :: Consumo:: • O investidor da Petlove, L Catterton, aposta na rede de hospitais veterinários WeVets, avaliando a empresa em R$ 400 milhões. A rodada dá saída à Treecorp após três anos de investimento, e chega para impulsionar o crescimento orgânico e inorgânico da rede. • A Luidar Tintas, rede de lojas e franquias na Região Sudeste, compra a mineira Casa e Tinta Comercial Ltda. A adquirida fatura cerca de R$ 50 milhões ao ano, possui 20 lojas próprias e um CD em Belo Horizonte. :: Finanças & Seguros:: • A Bemobi, de soluções de pagamentos, fecha a aquisição de 49% da Friday, que possui licença do Banco Central para atuar como Iniciador de Transação de Pagamento (ITP). O negócio prepara a Bemobi para as novas modalidades do Pix e do Open Finance. • O TC, ex-TradersClub, vende a plataforma de informações financeiras Economatica por R$ 60 milhões para a REAG INVESTIMENTOS. O movimento é estratégico para que o TC dê foco ao lançamento de sua corretora em 2025. :: Indústria :: • A Gerdau assume 100% da Gerdau Summit, de aços fundidos e forjados, por R$ 189 milhões, com a aquisição de 39,53% da Sumitomo e 1,74% da The Japan Steel. A operação reforça a estratégia da brasileira de expandir em produtos de maior valor agregado. • A Brennan Industries, de conectores hidráulicos e de fluidos, adquire a brasileira de soluções industriais Coterflex Industrial. O foco é diversificar os produtos e atender também setores como o aeroespacial, automotivo e energia. :: Serviços :: • A GEF Capital Partners e a Vinci Partners incorporam a empresa de logística focada em saúde animal LogVett. O negócio é parte da estratégia para a criação de uma plataforma logística especializada no setor – o plano mira outros dois M&As e um investimento que pode chegar a R$ 900 milhões. • A OceanPact Serviços Marítimos expande com a compra de 95% da Aiuká Consultoria em Soluções Ambientais, de reabilitação da fauna impactada por derramamentos de petróleo. Em 2023, a Aiuká registrou faturamento de R$ 17 milhões. :: Tecnologia :: • A Blip, de IA conversacional, levanta quase R$ 348 milhões em rodada liderada pelo SoftBank, com participação da Microsoft. O dinheiro deve acelerar a entrada nos mercados dos EUA e Oriente Médio e o desenvolvimento de novos produtos. #condere #agronegócio #consumo #finanças #indústria #serviços #tecnologia #transações #fusoeseaquisicoes **** A Condere é líder brasileira em M&A, captação de recursos e operações cross-border. Saiba como nossa expertise setorial e atuação independente podem ajudar o seu negócio em transações de compra e venda de empresas, fale com nosso time: socios@condere.com.br| www.condere.com.br

*Condere Insights no ar* Vender uma empresa é uma das decisões mais importantes para um empresário. O sucesso de uma transação como essa depende, entre outros fatores, do apoio de um bom assessor de M&A. Neste episódio, nossa sócia-diretora Mônica Hojaij Carvalho orienta sobre como embasar a escolha desse papel estratégico para as negociações, em cinco perguntas básicas. Assista em https://lnkd.in/dPubPdvt. Disponível também no Spotify e YouTube. #insights #negocios #business #fusoeseaquisicoes #mergersandacquisitions #investmentbanking #negociacao #vendadeempresa #podcast #condere #condereinsights