شعاع كابيتال ش.م.ع

SHUAA Capital Approves Launch of MCB Tranches, the final step of its Capital Optimization Plan SHUAA Capital psc, the leading asset management and investment banking platform in the MENA region, has announced the approval of two Mandatory Convertible Bond (MCB) tranches by its Board of Directors, with a total value of up to AED 425.5 million. This marks the final step in SHUAA’s capital optimization journey, reinforcing its strategic focus on delivering value to shareholders. The issuance remains subject to approvals from shareholders and regulatory authorities. The first tranche, valued at up to AED 150 million, will be offered through a private placement, with mandatory conversion into shares at AED 0.32 per share. The second tranche, valued at up to AED 275.5 million, will be offered to holders of existing bonds issued by a SHUAA-related special-purpose entity, under the same conversion terms. Both tranches will be converted into equity at the earliest opportunity following issuance, reflecting the company’s commitment to completing this process promptly. The AED 0.32 per share conversion price reflects SHUAA’s strategic growth trajectory and its enhanced financial position following a transformative year of progress. This pricing aligns with the intrinsic value derived from the company’s strengthened balance sheet and the forward-looking potential of its business. It represents an attractive opportunity for investors seeking to participate in SHUAA’s growth story at a pivotal moment. As part of SHUAA’s progression, Ahmed Al Ahmadi has concluded his tenure as Managing Director and Board Member. Ahmed played a meaningful role in advancing the company’s capital optimization efforts. Badr Al-Olama, Chairman of SHUAA Capital, said: “This milestone reflects the strong foundation SHUAA has built over the years. The MCB tranches represent an opportunity for shareholders and investors to participate in the next chapter of our growth story. I am confident that as SHUAA continues to grow and execute its strategy, the value we create will generate significant returns for all stakeholders. I would also like to personally thank Ahmed Al Ahmadi for his dedication and valuable contributions during a critical phase for SHUAA, which have been instrumental in bringing us to this monumental milestone.” Adding to this, Wafik Ben Mansour, CEO of SHUAA Capital, commented: “The approval of the MCB tranches is a defining moment in SHUAA’s journey to unlock its full potential. This marks the conclusion of a carefully executed plan to strengthen our financial foundation, paving the way for growth and profitability. We are committed to completing this process in the next quarter and to delivering sustainable value to our shareholders. I also want to thank Ahmed Al Ahmadi for his immense contributions during this important phase of our journey.”

مجلس إدارة شعاع كابيتال يقر إصدار سندات إلزامية التحويل لتعزيز مركزها المالي   أعلنت شعاع كابيتال، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عن موافقة مجلس إدارتها على إصدارين لسندات دين واجبة التحويل لأسهم في رأس مال الشركة، بقيمة إجمالية تصل إلى 425.5 مليون درهم. وسيمثل إصدار الشريحتين الخطوة الختامية في خطة شعاع لتحسين هيكل رأس مالها، مما يعكس التزامها الاستراتيجي بتوفير أكبر قيمة مضافة للمساهمين. ويخضع الإصدارين إلى موافقات المساهمين والجهات التنظيمية.   وسيتم إصدار شريحة أولى من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم في رأس مال الشركة عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى 150 مليون درهم كحد أقصى. فيما سيتم إصدار شريحة ثانية من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى 275.5 مليون درهم كحد أقصى. وسيتم طرح هذه الشريحة من السندات وعرضها على حاملي السندات القائمة والمصدرة من قبل شركة ذات غرض خاص تابعة لشعاع كابيتال، وستخضع إلى ذات شروط الشريحة الأولى، بما في ذلك التحويل الإلزامي إلى أسهم بسعر0,32 درهم للسهم الواحد، على أن يتم التحويل إلى أسهم في أقرب وقت ممكن بعد الإصدار مباشرة، مما يعكس التزام الشركة بإكمال هذه العملية على الفور.  ويعكس سعر التحويل البالغ 0,32 درهم للسهم الواحد مسار النمو الاستراتيجي لشركة شعاع وتحسن موقفها المالي بعد عام من التقدم الذي أنجزته الشركة في تحسين هيكل رأسمالها. ويتماشى هذا التسعير مع القيمة الجوهرية المستمدة من المركز المالي للشركة والإمكانات المستقبلية الإيجابية التي تتميز بها أعمالها. ويمثل هذا الإصدار فرصة جذابة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من نمو شعاع في مرحلة جوهرية من مسيرتها.  وفي إطار تنفيذ خطة شعاع للنمو، أنهى أحمد الأحمدي مهامه كعضو منتدب وعضو مجلس إدارة في الشركة. واضطلع أحمد بدور هام في جهود شعاع لتحسين هيكلة رأس مالها خلال مرحلة حاسمة من مسيرة الشركة.  وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال: "تعتبر هذه الخطوة لحظة حاسمة في مسيرة شركة شعاع ومساهميها، حيث سيعزز إطلاق السندات إلزامية التحويل التزامنا بتوفير قيمة مضافة أعلى لمساهمينا، وستعكس الأساس القوي الذي يميز شركة شعاع في أسواق المنطقة. ومع استمرار شعاع في تحقيق النمو، تزداد ثقتنا بأن الفرص التي نستفيد منها ستوفر عوائد كبيرة لجميع المساهمين. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لأحمد الأحمدي تقديراً لالتزامه تجاه شعاع وإسهاماته القيمة خلال مرحلة حاسمة من مسيرتها، والتي كان لها دور أساسي في تحقيق هذا الإنجاز الكبير." ومن جانبه، قال وفيق بن منصور، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال: "تعتبر موافقة مجلس الإدارة على إصدار السندات إلزامية التحويل إلى أسهم علامة فارقة في رحلة شعاع لتوظيف قدراتها المتميزة لتحقيق النمو. ونؤكد التزامنا على المضي في خطتنا لإصدار هذه السندات خلال الربع الأول من العام المقبل، لنمكن شعاع من المضي في مسار جديد من النمو والربحية. وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لأحمد الأحمدي على مساهمته الكبيرة في مسيرة شعاع خلال هذه المرحلة الهامة من تطورها. وتمتلك شعاع اليوم كافة المقومات التي تمكنها من تحقيق النمو المستدام وتوفير القيمة المضافة لمساهميها." ومع استكمال خطتها لتحسين رأس المال، ستدخل شعاع مرحلة جديدة من النمو، وسترسخ مكانتها كشركة رائدة في الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمهد الطريق لتعزيز عوائد المساهمين.

شعاع كابيتال تتوصل إلى اتفاقية مع دائنها الرئيسي أعلنت شعاع كابيتال، (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز SHUAA)، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نجاحها في التوصل إلى اتفاقية مع دائنها الرئيسي، لإعادة هيكلة تسهيلات مستحقة بقيمة 208 مليون درهم، مما يمثل إنجازًا كبيرًا في جهود الشركة الاستراتيجية لتحسين هيكل رأس مالها. وتتضمن الاتفاقية إعادة هيكلة القرض البالغة قيمته 208 مليون درهم، فترة إعفاء مؤقتة لمدة 12 شهرًا من أقساط أصل الدين، يعقبها تعديل وتمديد للقرض القائم وأقساط أصل الدين المرتبطة به، مع ارتباط المدفوعات المسبقة بمعايير محددة. وتوفر هذه الاتفاقية لشركة شعاع مرونة أكبر تمكنها من تحسين عملياتها والتركيز على النمو المستدام. وستساهم هذه الخطوة في تعزيز المركز المالي لشركة شعاع ورفع سيولتها المالية بما يعزز الكفاءة التشغيلية للشركة. وتدعم الاتفاقية جهود شركة شعاع كابيتال لإعادة هيكلة الأعمال ودفع عجلة النمو وخلق القيمة المضافة لمساهميها. وفي هذا الصدد، قال وفيق بن منصور، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال: " بالتوصل إلى هذه الاتفاقية، تكون شعاع قد استكملت إعادة هيكلة الديون مع دائنها الرئيسي، مما ساهم في تحقيق تسويات لأكثر من 1.2 مليار درهم من الالتزامات منذ بداية العام. وستؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز المركز المالي للشركة واغتنام فرص النمو المستقبلية." ويعد التوصل لهذه الاتفاقية خطوة هامة في استراتيجية شعاع، ويؤكد التزامها بتحقيق النمو المستدام في إطار جهودها لاستعادة ريادتها في الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

SHUAA Capital Finalizes Agreement with Senior Creditor SHUAA Capital psc (DFM: SHUAA), the leading asset management and investment banking platform in the MENA region, has successfully concluded an agreement with its senior creditor, restructuring AED 208 million in outstanding facilities, marking a major milestone in the company’s financial restructuring journey. The AED 208 million facility amendment, agreed with its senior creditor, introduces a 12-month temporary waiver period of the principal installments amount, to be followed by an amendment and extension of the existing loan and associated principal instalments, with prepayments linked to specific triggers. This arrangement provides SHUAA with greater flexibility to optimize its operations and focus on sustainable growth. This successful debt resolution fortifies SHUAA’s balance sheet and strengthens its liquidity profile, paving the way for greater operational flexibility. The restructuring agreement is fully aligned with SHUAA’s growth objectives to create value for its shareholders. Wafik Ben Mansour, CEO of SHUAA Capital, commented on the milestone, stating: " With this agreement, we have completed the debt restructuring with our senior creditor, having addressed over AED 1.2 billion in liabilities since the beginning of the year. This accomplishment lays a solid foundation that will further bolster our balance sheet and enable us to seize the significant growth opportunities ahead." The finalization of this agreement represents a key step in SHUAA’s strategy, underscoring its dedication to delivering sustainable growth as part of its objective to revitalize its leadership across MENA financial markets.

" شعاع كابيتال " تتوصل إلى تسوية مع أحد دائنيها الرئيسيين أعلنت شعاع كابيتال، (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز SHUAA)، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة، عن توصلها إلى اتفاق تسوية مع أحد دائنيها الرئيسيين، والذي يعد خطوة هامة في جهود الشركة الاستراتيجية لتحسين هيكل رأس مالها. يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواصل فيه شعاع كابيتال معالجة ديونها، حيث تتوقع التوصل إلى اتفاقات مع دائنين إضافيين خلال الشهر الحالي، وذلك قبل أن تقوم بتنفيذ خطتها لإصدار سندات قابلة للتحويل الإلزامي، والتي تُعد الخطوة النهائية لتحقيق أهداف التحول الاستراتيجي للشركة. وفي هذا الصدد، أعربت شعاع كابيتال عن تقديرها لدعم وثقة مساهميها، وأكدت التزامها باطلاعهم على كافة تفاصيل تنفيذها لمبادراتها الاستراتيجية لضمان خلق قيمة مضافة ومستدامة على المدى الطويل.

SHUAA Capital Reaches a Settlement Agreement with a key creditor SHUAA Capital psc (DFM: SHUAA), the leading asset management and investment banking platform in the region, has announced that it has reached an amicable agreement with one of its main creditors. The agreement represents a significant milestone in its ongoing capital optimisation initiative. SHUAA Capital continues to address the liability profile of the business, and expects additional key agreements during the month, ahead of the planned issuance of mandatory convertible bonds, a final step in achieving its transformation objectives. SHUAA Capital appreciates the continued trust and support of its stakeholders and remains committed to transparent communication as it advances its strategic initiatives to drive long-term value creation.

SHUAA Capital appoints Wafik BEN MANSOUR as Group Chief Executive Officer. Wafik will continue to lead the company through its transformation journey, driving new growth and value creation. شعاع كابيتال تعين وفيق بن منصور رئيساً تنفيذياً للمجموعة   سيواصل وفيق قيادة الشركة نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار 

SHUAA Achieves Significant Milestone with Substantial De-leveraging of a Managed Fund SHUAA Capital psc, the leading asset management and investment banking platform in the region, announces the successful settlement of over AED 500 million in margin facilities with multiple UAE banks. The margin facilities are associated with a Fund domiciled in Abu Dhabi Global Market (“ADGM”) and managed by SHUAA GMC Limited (“SHUAA GMC”), the wholly-owned FSRA-regulated subsidiary of SHUAA. The full settlement of several margin facilities follows the recently announced agreement with noteholders on the outstanding $150m bond and is a testament to SHUAA's refreshed investment philosophy which emphasizes fiscally prudent financial policies alongside modest levels of debt. The market should view this material milestone as SHUAA’s renewed commitment to continuously safeguard stakeholders’ interests while adopting an approach to asset management based firmly upon fundamental analysis. “Our achievement in settling significant margin facilities is a testament to our unwavering commitment to prudent risk management and an unbiased investment decision-making process," said Wafik Ben Mansour, Acting CEO of SHUAA. "This achievement would not have been possible without our excellent team and the continued support and trust of our valued partners, investors, clients, and regulatory authorities. Looking ahead, we look to remain steadfast in maintaining robust risk management practices, an optimal portfolio with prudent use of leverage, and reestablishing our reputation as a trusted financial partner”. https://lnkd.in/dSqJeiSg

شعاع تحقق إنجازًا هامًا مع مواصلة تقليص المديونية في أحد صناديق الاستثمار   أعلنت اليوم شركة "شعاع كابيتال ش.م.ع" عن نجاحها في تسوية تسهيلات تمويلية تتجاوز قيمتها 500 مليون درهم مع مجموعة من البنوك الإماراتية. وترتبط هذه التسهيلات بصندوق استثمار مقره في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومدار بواسطة "شعاع جي إم سي ليمتد" ("شعاع جي إم سي")، الشركة المملوكة بالكامل "لشعاع"، والخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA).   تأتي التسوية التامة للعديد من التسهيلات التمويلية في أعقاب التوصل لاتفاق مع حملة السندات على تعديل شروط وأحكام سندات مستحقة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، وتعتبر شهادة على نجاح الرؤية الاستثمارية الجديدة للشركة، والتي تركز على اتباع سياسات مالية متحوطة من الناحية المالية، مع الحفاظ على مستويات منخفضة من المديونية. ويتوقع أن تستقبل أسواق المال هذا الإنجاز الهام لشعاع باعتباره التزاما متجددا من جانبها بحماية مصالح المساهمين من خلال اعتماد نهج لإدارة الأصول يعتمد بقوةعلى التحليل المالي الأساسي.   وفي هذا الصدد، قال وفيق بن منصور، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشعاع كابيتال: "يعتبر انجاز هذه التسوية شهادة واضحة على التزامنا الثابت بالإدارة الحكيمة للمخاطر وتبني سياسة غير متحيزة للقرارات الاستثمارية. ولا شك أن هذه التسوية لم تكن لتنجز دون فريقنا المتميز والدعم الكبير من شركائنا الكرام والمستثمرين والعملاء والسلطات التنظيمية وثقتهم بشعاع. ونتطلع إلى المحافظة على ممارساتنا القوية في إدارة المخاطر، وبناء محفظة استثمارية مثالية تتبنى الاستخدام المتحفظ للمديونية، وإعادة ترسيخ سمعتنا كشريك مالي موثوق." https://lnkd.in/dSqJeiSg

أعلنت اليوم شركة "شعاع كابيتال ش.م.ع" عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد، حيث تضمنت القائمة إعادة انتخاب كل من بدر سليم سلطان العلماء، وأحمد الأحمدي، وحمدة المهيري كأعضاء لمجلس الإدارة، وانتخاب كل من درويش الكتبي، و نبيل رمضان كأعضاء جدد. كما وأعلنت الشركة عن انتخاب بدر سليم سلطان العلماء لتولي مهام رئيس مجلس الإدارة، فيما سيتولى نبيل رمضان منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ويتولى أحمد الأحمدي منصب العضو المنتدب. https://lnkd.in/dWRtzi5K