DEG Impact

🌍 Emerging Markets: The Key to Unlocking Future Portfolio Growth? 📈 We believe emerging markets will continue to be a hot asset allocation topic in 2025. But we’d love to hear your strategic view on Emerging Markets exposure.

🌍 SuperReturn Africa 2024 in South Africa – what an inspiring event! We had the pleasure of attending, and as always, it was an incredible opportunity to engage with the vibrant private equity & venture capital ecosystem in South Africa, exchanging ideas with GPs, LPs, and other stakeholders. Big thanks to our Africa Grow Fund partners and Allianz Global Investors for sharing our Africa private capital journey.   💡 Our 3 Key takeaways from our discussions: 💰Macro & Currency dynamics: We’ve observed extreme differences across regions, from appreciation (Rand) to notable depreciation (Naira). These variations underscore the value of a diversified pan-African approach as the most promising strategy. 🤝Investor priorities: DPI and liquidity: A clear focus on early DPIs through successful exits is critical. Ecosystems and markets have grown stronger, driven by increasing secondary opportunities. However, continued development is essential to unlock even more robust exit opportunities in the future and to further align with developed markets. 💳Leverage: For a global PE comparison its very important having in mind that African PE acts mostly without Leverage making cashflow patterns more resilient to systemic financial shocks.   Looking forward to seeing how these developments shape the private equity & venture capital landscape in the coming years. Africa is becoming an increasingly interesting investment case for a potential addition to a diversified global private capital allocation approach.   Huge thanks to all the participants and organizers for the insights and connections!   #SuperReturnAfrica2024 #EmergingMarkets #AlternativeInvestments #PrivateEquity #VentureCapital #DEGImpact  

🌍 SuperReturn Africa 2024 in South Africa – what an inspiring event! We had the pleasure of attending, and as always, it was an incredible opportunity to engage with the vibrant private equity & venture capital ecosystem in South Africa, exchanging ideas with GPs, LPs, and other stakeholders. Big thanks to our Africa Grow Fund partners and Allianz Global Investors for sharing our Africa private capital journey.   💡 Our 3 Key takeaways from our discussions: 💰Macro & Currency dynamics: We’ve observed extreme differences across regions, from appreciation (Rand) to notable depreciation (Naira). These variations underscore the value of a diversified pan-African approach as the most promising strategy. 🤝Investor priorities: DPI and liquidity: A clear focus on early DPIs through successful exits is critical. Ecosystems and markets have grown stronger, driven by increasing secondary opportunities. However, continued development is essential to unlock even more robust exit opportunities in the future and to further align with developed markets. 💳Leverage: For a global PE comparison its very important having in mind that African PE acts mostly without Leverage making cashflow patterns more resilient to systemic financial shocks.   Looking forward to seeing how these developments shape the private equity & venture capital landscape in the coming years. Africa is becoming an increasingly interesting investment case for a potential addition to a diversified global private capital allocation approach.   Huge thanks to all the participants and organizers for the insights and connections!   #SuperReturnAfrica2024 #EmergingMarkets #AlternativeInvestments #PrivateEquity #VentureCapital #DEGImpact  

🌍BAI Workshop Sustainable Finance & ESG – Wir waren dabei! 🌱 Großer Dank an den BAI und Michael Bommer für die großartige Moderation des Workshops in Frankfurt in der vergangenen Woche! 🙏 Wir hatten die Ehre, zusammen mit der evolutiq Impact Advisory einen Vortrag zum Thema "Renditestarke, Impactful Investments in Emerging Markets" zu halten und zentrale Einblicke zu teilen. 🌍📈 Die Kernbotschaften unseres Geschäftsführers Thomas Klein: - Additionalität: Aufgrund der Kapitalknappheit in Schwellenländern hat jeder investierte Dollar dort eine signifikant höhere Wirkung als in entwickelten Märkten. - In starken Wachstumsmärkten wie den Emerging Markets ist es sinnvoll vor allem den Emissionen-Ausstoß pro Produktionseinheit zu messen und zu reduzieren. - Die Etablierung einer Nachhaltigkeitsstrategie unterstützt nicht nur bei der Erfüllung von Impact-Zielen, sondern trägt zur Entwicklung von resilienteren und langfristigen Geschäftsmodellen bei. - Emerging Markets bieten wertvolle Diversifikationspotenziale und darüber hinaus die Möglichkeit zur Erzielung attraktiver Renditen – verdeutlicht am Beispiel des DEG Portfolios. Dazu zeigte Julian Frede aus Sicht seines Beratungsmandats wieso die DEG Impact sich „impactful“ nennen kann. Wir sind seit diesem Jahr mit einem extern verifizierten Wirkungsmess- und Managementsystem unterwegs. Dazu haben wir für uns definiert, was unser eigener Beitrag sowie der Beitrag der Investitionen zum Erreichen von Wirkung ist. Es war großartig, mit so vielen engagierten Menschen über die Zukunft von Investments und Nachhaltigkeit zu diskutieren. Vielen Dank für den inspirierenden Austausch! 💡 #AlternativeInvestments #ESG #ImpactInvesting #EmergingMarkets #DEGImpact

🌍BAI Workshop Sustainable Finance & ESG – Wir sind dabei! 🌱 Am Donnerstag nehmen wir als DEG Impact zusammen mit der evolutiq Impact Advisory am spannenden Workshop Sustainable Finance & ESG des Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI) teil. Wir freuen uns auf inspirierende Vorträge, anregende Diskussionen und die Gelegenheit, uns mit Expert:innen aus der Branche auszutauschen. Im Fokus stehen u.a. Impact Investing in Verbindung mit illiquiden Assetklassen. Ein besonderes Highlight: Unser Geschäftsführer Thomas Klein wird einen Vortrag zum Thema „Renditestarke, impactful Investments in Emerging Markets“ halten. Er wird hervorheben, dass klassische Renditeziele und Impacterzielung kein Widerspruch sind. Vielmehr bieten wachstumsstarke Emerging Markets zahlreiche Potenziale für institutionelle Investoren, die gezielt in zukunftsorientierte Märkte investieren möchten. Durch die Kombination von Rendite- und Impactzielen eröffnet die Assetklasse Emerging Markets Alternatives neue Perspektiven für nachhaltiges Wachstum. Sprechen Sie uns gerne vor Ort an – wir freuen uns auf einen spannenden Austausch über die Zukunft nachhaltiger Investments. #AlternativeInvestments #ESG #ImpactInvesting #EmergingMarkets #DEGImpact

Neben unserem erfolgreichen Event in München war Frankfurt ein weiterer Stopp unserer gemeinsamen Reihe zum Thema Impact Investing in Private Markets mit der GLS Bank. 🚀 Die DEG, als erfahrener Partner mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in Emerging Markets, setzte den Grundstein für unseren Vortrag – eingeleitet durch Monika Beck. Darauf aufbauend beleuchteten wir als DEG Impact die enormen Möglichkeiten in Emerging Markets (EM) am Beispiel Indien. Nachfolgend einige zentrale Erkenntnisse des Events: 💡 🌍 Emerging Markets werden mittelfristig den größten Anteil am globalen Wirtschaftswachstum stellen. 🔗 Netzwerke, vertrauensvolle Beziehungen und umfassende Investitionserfahrung, insbesondere im Bereich Governance und wirksamer Investments, sind der Schlüssel zum Erfolg. 👥 Lokale Teams sind entscheidende Treiber für erfolgreiche Investitionen in diesen Märkten. 📈 Ein globaler Fund-of-Funds-Ansatz bietet hohe Diversifikationseffekte für Investments in Emerging Markets. Insgesamt gehen Rendite und Nachhaltigkeit dabei Hand in Hand – durch gezielte Eigenkapital-Investments lassen sich transformative Unternehmen fördern, die nachhaltige, resiliente Geschäftsmodelle aufbauen und langfristigen Mehrwert schaffen. 🌱💼 Ein herzliches Dankeschön 🙏 an die GLS Bank und alle Teilnehmer, die mit ihrem Engagement und inspirierenden Diskussionen zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben! 👉 Sehen Sie hier einige Highlights der Veranstaltung. Den gesamten Vortrag der DEG Impact finden Sie auf unserer Homepage – wir freuen uns auf Ihren Besuch und den Austausch! https://lnkd.in/eKqpQrx2 #EmergingMarkets #ImpactInvesting #AlternativeInvestments DEG Impact DEG

Impact Investing in Private Markets: Chancen in entwickelten und aufstrebenden Märkten Wir bedanken uns herzlich bei der GLS Bank / Daniela Gillitzer und allen Teilnehmenden für den erfolgreichen Start der gemeinsamen Vortragsreihe rund um Impact Investing! Letzte Woche ginge es nach München. Im Fokus stand wie Investitionen in Private Markets sowohl finanzielle Erträge als auch nachhaltige Wirkung entfalten können – eine Kombination, die für viele professionelle Anleger immer wichtiger wird! Während die GLS Bank Investitionsmöglichkeiten im Bereich der entwickelten Märkte mit Fokus Planetary Health vorstellte, konzentrierten wir uns als DEG Impact auf Chancen in Emerging Markets – insgesamt eine tolle Ergänzung! Am Beispiel Indien haben Thomas Klein und Detlef Geldmacher das enorme Potenzial von Schwellenländern hervorgehoben – eine attraktive Opportunität für Private-Equity-Investoren durch Partizipation an vielseitigen Wachstumscases in Kombination mit der Implementierung von stabilisierenden Nachhaltigkeitsstrategien. Tenor gemeinsamer Diskussionsrunden war es, dass Private Market Assets mit Fokus Emerging Markets und in Kombination mit einer stabilisierenden Nachhaltigkeitsstrategie eine interessante und diversifizierende Portfolioergänzung darstellen. Rendite und Nachhaltigkeit in Private Markets müssen sich nicht ausschließen – im Gegenteil, eine gezielte strategische Kombination beider Komponenten kann viele Potentiale entfalten. Ein großer Dank an die GLS Bank und alle Teilnehmenden für die inspirierenden Einblicke und die gemeinsame Vision, Impact Investing in Private Markets als wertvolles Anlageklasse zu etablieren!  #ImpactInvesting #PrivateEquity #EmergingMarkets #PlanetaryHealth #India #Nachhaltigkeit #DEGImpact #GLSBank

As AfricaGrow, supported by the Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), we are proud to have been able to bring promising GPs to the Africa Venture Finance Program as Speedinvest. Congratulations to Deepali Nangia and Enrique Martinez Hausmann for winning with Moove the “Best Deal of the Year”

The 3rd cohort of the Africa Venture Finance Programme wrapped up a dynamic and impactful week in Oxford, bringing together 42 GPs from across Africa. This initiative, supported by the AfricaGrow Technical Assistance Facility funded by the Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) and the Boost Africa Technical Assistance Facility by the European Investment Bank (EIB).   The one week program included sessions on:    📈 The inequality of IRR presented by Oxford professor Ludovic Phalippou   🤝 More than 100 speed networking sessions between GPs and LPs, including representatives from various Development Finance Institutions, facilitating collaboration and investment opportunities   🗯 Peer discussions and lessons shared around critical topics such as deal pipeline management, valuation practices, negotiating investment terms, and structuring successful exits   🏆 The award ceremony with the winners First Circle Capital for the „Most Promising Fund Manager“, Speedinvest with Moove for the „Best Deal of the Year“ and last but not least Keet van Zyl from Knife Capital for his “Lifetime Achievement”   This year’s program would have not been possible without you, many thanks to Thomas Hellmann Aunnie Patton Power Anna Niedergesäss David van Dijk Martin Ewald Maria Tomàs-Rodó Abi Khaled Ben Jilani Ido Sum

Exciting First Day at the African Venture Finance Programme (AVFP) 2024 This year's programme at Saïd Business School, University of Oxford just kicked off with insightful discussions on pipeline, due diligence and trends/challenges in African VC by Aunnie Patton Power Thomas Hellmann and Khaled Ben Jilani. AfricaGrow is looking forward to an exciting week ahead filled with valuable insights 🚀