Saiba como usar fórmulas e funções do Excel para criar um modelo de orçamento de projeto que automatiza e simplifica o processo de orçamento do projeto.

SUMIFS allows for multiple conditions, while SUMIF can only evaluate one condition. A much more flexible function is SUMPRODUCT(, which can evaluate multiple conditions and join them with either AND or OR. I use SUMPRODUCT( instead of pivot tables to provide way more flexibility, including formatting of the output.

XLOOKUP( is a more recent addition that offers more flexibility and functionality. Among other benefits, it allows for dynamic reference to the return result (VLOOKUP requires a static index number), can return a range (I.e. multiple columns), and has IFERROR( built in.

I think the IF function in Excel is a very useful function. because it can be combined with various logical formulas, such as AND, OR. The IF function can be adjusted to suit the needs and logic for displaying data visualization especially in project budgeting process.

PivotTables are essential for every Excel user. You must master them as a beginning and then start to enter the world of power query and data modeling.

Using sumifs & the # to create dynamic arrays (formulas & charting) creates very powerful analytical options, particularly good where the actual number of categories differ or vary

SUBTOTAL is another powerful formula to use in place of SUM. Easier to get to the grand total. Can also get MaX, MIN, average,etc. The write up doesn’t give justice to the power of pivot tables and pivot charts. Game changing to treat data in Excel like a database and use pivot to report with drill down capabilities.

Last updated on 8 de set. de 2024

Como você usa fórmulas e funções do Excel para automatizar e simplificar seu processo de orçamento de projeto?

Alimentado por IA e pela comunidade do LinkedIn

Se você é um gerente de projetos, sabe o quanto é importante acompanhar o orçamento do seu projeto e prever suas despesas e receitas. Mas criar e atualizar uma planilha de orçamento de projeto pode ser demorado e propenso a erros, especialmente se você tiver que lidar com cálculos complexos, vários cenários e suposições variáveis. É por isso que o uso de fórmulas e funções do Excel pode ajudá-lo a automatizar e simplificar o processo de orçamento do projeto. Neste artigo, você aprenderá a usar algumas das fórmulas e funções mais úteis do Excel para criar um modelo de orçamento de projeto que pode lidar com várias entradas, saídas e análises.

Pontos principais deste artigo

Leverage SUMIF for precision:

Use SUMIF to add values based on specific conditions like budget category or status. This makes it easier to track costs accurately, such as labor expenses for a specific month.### *Utilize PivotTables for insights:PivotTables help you summarize and analyze budget data dynamically. They allow you to create detailed reports and visualizations, making it easier to spot trends and make informed decisions.

Este resumo é fornecido pela IA e por esses especialistas

1 SOMA e SOMA

Uma das fórmulas mais básicas e essenciais do Excel para orçamento de projetos é SOMA, que permite adicionar uma variedade de números. Você pode usar a SOMA para calcular o custo total de cada categoria de orçamento, como mão de obra, materiais, viagens, etc. Você também pode usar SUMIF para somar números com base em uma condição específica, como a categoria de orçamento, o mês, o status, etc. Por exemplo, você pode usar SOMARSE para calcular o custo total da mão de obra para janeiro ou o custo total das tarefas concluídas.

Adicione sua opinião

Christopher T. F.

FLUID Excel Development; Optimized Excel Solutions for Business: Founder & Excel Developer @ Excel and Access, LLC | Excel 365, Power Query, Access, SQL, QuickBooks, VBA: Programming, Training, Mentoring Services.
Denunciar contribuição
Xlookup, Unique, Sort, Filter, maybe ChooseCols or Take, Transpose, SortBy. Very useful for budgets. You will want to learn these.

Traduzido

Gostei
Randall Plitt

Helping $5M-$25M companies cascade Clarity through their business; Unify their teams; and unlock the Capacity to make progress.
(editado)
Denunciar contribuição
SUMIFS allows for multiple conditions, while SUMIF can only evaluate one condition. A much more flexible function is SUMPRODUCT(, which can evaluate multiple conditions and join them with either AND or OR. I use SUMPRODUCT( instead of pivot tables to provide way more flexibility, including formatting of the output.

Traduzido

Gostei
Wirawan Dhewantoro

Project Control | Planning Engineer | Project Management
Denunciar contribuição
The SUM function is used to add up a range of numbers in Excel. The SUMIF function is used to add up numbers in a range based on specific criteria or conditions. In summary, while both functions are used to perform calculations on data in Excel, the SUM function calculates the total of a range of numbers, whereas the SUMIF function calculates the total based on specific conditions or criteria. The choice between the two depends on the nature of the data and the specific requirements of your calculation or analysis.

Traduzido

Gostei
Hamed Maged

Planning Manager, Delay Analyst, PMP®, RMP®, PMI-SP®, PMI-ACP®, PMI-PBA®
Denunciar contribuição
Excel's formulas and functions are pivotal for automating project budgeting tasks, offering capabilities like SUM, IF, and VLOOKUP for efficient calculations and conditional logic. Analyzing data is streamlined through PivotTables, PivotCharts, and data validation, facilitating insightful budget analysis and visualization. Features such as conditional formatting and custom functions ensure accurate reporting and error handling. With clear documentation and version control practices, Excel enhances transparency and data integrity throughout the budgeting process. Overall, Excel empowers project managers to automate, simplify, and optimize budget management, aiding in efficient decision-making.

Traduzido

Gostei

2 FI e IFS

Outra fórmula comum e poderosa do Excel para orçamento de projeto é IF, que permite executar um teste lógico e retornar um valor com base em se o teste é verdadeiro ou falso. Você pode usar SE para criar fórmulas condicionais que ajustam seus cálculos de orçamento com base em diferentes cenários, suposições ou critérios. Por exemplo, você pode usar SE para calcular o custo de uma tarefa com base em se ela é fixa ou variável, ou a receita de um produto com base em se ela é aceita ou rejeitada. Você também pode usar o IFS para executar vários testes lógicos e retornar valores diferentes para cada teste.

Adicione sua opinião

Wirawan Dhewantoro

Project Control | Planning Engineer | Project Management
Denunciar contribuição
I think the IF function in Excel is a very useful function. because it can be combined with various logical formulas, such as AND, OR. The IF function can be adjusted to suit the needs and logic for displaying data visualization especially in project budgeting process.

Traduzido

Gostei
Jelissa Pilgrim
Denunciar contribuição
I use the if and ifs function to build up calculations or references off of the logic. I find the "ifs" to be some of the most important functions in my daily work.

Traduzido

Gostei

3 PROCV e PROCH

Às vezes, talvez seja necessário procurar um valor de outra tabela ou planilha com base em um valor correspondente. Por exemplo, talvez seja necessário pesquisar a taxa horária de um recurso com base em seu nome ou o preço unitário de um material com base em seu código. Nesses casos, você pode usar PROCV ou PROCH para localizar e retornar o valor correspondente de um intervalo especificado. PROCV procura um valor na primeira coluna de um intervalo e retorna um valor de outra coluna na mesma linha. PROCH procura um valor na primeira linha de um intervalo e retorna um valor de outra linha na mesma coluna.

Adicione sua opinião

Randall Plitt

Helping $5M-$25M companies cascade Clarity through their business; Unify their teams; and unlock the Capacity to make progress.
Denunciar contribuição
XLOOKUP( is a more recent addition that offers more flexibility and functionality. Among other benefits, it allows for dynamic reference to the return result (VLOOKUP requires a static index number), can return a range (I.e. multiple columns), and has IFERROR( built in.

Traduzido

Gostei
Wirawan Dhewantoro

Project Control | Planning Engineer | Project Management
Denunciar contribuição
Please note, if we use the VLOOKUP and HLOOKUP formulas in Excel, then these formulas can work according to our logic when a table or data range has certain consistent data criteria. If the table data range doesn't have certain data criteria or has duplicate data criteria, the data retrieval from the formula will be out of sync.

Traduzido

Gostei

4 PMT e VPN

Se o seu projeto envolve empréstimos ou empréstimos de dinheiro, ou investimento em fluxos de caixa futuros, talvez seja necessário usar algumas funções financeiras do Excel para calcular os juros, pagamentos ou retornos do seu projeto. Uma das funções financeiras mais úteis para o orçamento de projetos é o PMT, que permite calcular o pagamento periódico de um empréstimo ou uma anuidade com base em uma taxa de juros constante e um número fixo de períodos. Você pode usar o PMT para estimar o pagamento mensal de um empréstimo que você contrai para o seu projeto, ou a renda mensal que você recebe do seu projeto. Outra função financeira útil para o orçamento de projetos é o VPL, que permite calcular o valor presente líquido de uma série de fluxos de caixa futuros com base em uma taxa de desconto. Você pode usar o VPL para avaliar a lucratividade do seu projeto comparando o valor presente das receitas e custos do projeto.

Adicione sua opinião

5 Tabela Dinâmica e Gráfico Dinâmico

Um dos recursos mais avançados e versáteis do Excel para orçamento de projetos é a Tabela Dinâmica, que permite resumir, analisar e explorar seus dados de várias maneiras. Você pode usar a Tabela Dinâmica para criar relatórios dinâmicos e interativos que mostram a detalhamento, a comparação ou a tendência dos dados de orçamento por diferentes dimensões, como categoria, mês, status, recurso, etc. Você também pode usar o Gráfico Dinâmico para criar representações gráficas dos dados da Tabela Dinâmica, como gráficos de pizza, gráficos de barras, gráficos de linhas, etc. Você pode usar o Gráfico Dinâmico para visualizar e comunicar seus dados de orçamento de forma mais eficaz e intuitiva.

Usando essas fórmulas e funções do Excel, você pode criar um modelo de orçamento de projeto que pode automatizar e simplificar o processo de orçamento do projeto. Você pode economizar tempo e esforço, reduzir erros e inconsistências e melhorar sua precisão e flexibilidade. Você também pode personalizar e adaptar seu modelo de orçamento de projeto para atender às suas necessidades e preferências específicas do projeto.

Adicione sua opinião

Shrief El-Gendy

PMP | MSc.(C) | Planning Engineer | I help construction companies to plan, monitor and control their projects.
Denunciar contribuição
PivotTables are essential for every Excel user. You must master them as a beginning and then start to enter the world of power query and data modeling.

Traduzido

Gostei
Jared Kelnhofer

Building awesome stuff fast | $1M MRR by 30 or bust
Denunciar contribuição
I absolutely love Pivot Tables. It basically lets you get some powerful insights into your data with just a few clicks. You can learn how to use these with a quick video tutorial in no time. Highly recommend.

Traduzido

Gostei

6 Veja o que mais considerar

Este é um espaço para compartilhar exemplos, histórias ou insights que não se encaixam em nenhuma das seções anteriores. O que mais gostaria de acrescentar?

Adicione sua opinião

Richard Stack

Retired Manager of Project Controls and Project Services - Chevron Project Resources Co.
Denunciar contribuição
SUBTOTAL is another powerful formula to use in place of SUM. Easier to get to the grand total. Can also get MaX, MIN, average,etc. The write up doesn’t give justice to the power of pivot tables and pivot charts. Game changing to treat data in Excel like a database and use pivot to report with drill down capabilities.

Traduzido

Gostei
Dominick Stuart

Vastly experienced Project controls manager, applying advanced techniques & methodologies across all phases & stages of capital projects, representing client organisations seeking alignment of all parties
Denunciar contribuição
Using sumifs & the # to create dynamic arrays (formulas & charting) creates very powerful analytical options, particularly good where the actual number of categories differ or vary

Traduzido

Gostei
Wirawan Dhewantoro

Project Control | Planning Engineer | Project Management
Denunciar contribuição
Please note that, using the project budget formula in excel needs to be updated regularly to meet a realistic budget and the formula needs to be checked if errors are found.

Traduzido

Gostei
Nic Crotch

Passionate deliverer of beneficial change at pace
Denunciar contribuição
Don't forget the power of conditional formatting rules applied to large data tables to quickly identify out of tolerance values.

Traduzido

Gostei

Planejamento de projetos

+ Siga

Classificar este artigo

Criamos este artigo com a ajuda da IA. O que você achou?

É ótimo Não é muito bom

Denunciar este artigo

Ver todos

Como você usa fórmulas e funções do Excel para automatizar e simplificar seu processo de orçamento de projeto?

1

2

3

4

5

6

1 SOMA e SOMA

2 FI e IFS

3 PROCV e PROCH

4 PMT e VPN

5 Tabela Dinâmica e Gráfico Dinâmico

6 Veja o que mais considerar

Planejamento de projetos

Classificar este artigo

Agradecemos seu feedback

Outros artigos sobre Planejamento de projetos

Leitura mais relevante