¿Cómo ajusta el tamaño de su posición para diferentes entornos de mercado?

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El tamaño de la posición es uno de los aspectos más importantes de la gestión de riesgos y el análisis técnico. Se refiere a la cantidad de dinero que asigna a cada operación, en función de su tolerancia al riesgo, estrategia comercial y condiciones del mercado. En este artículo, aprenderá cómo ajustar el tamaño de su posición para diferentes entornos de mercado, como tendencias, rangos, volátiles y mercados tranquilos.

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Toni Lazarev

Msc. Monetary Economics, Finance and Banking

1 Mercados de tendencia

Un mercado de tendencia es aquel que se mueve consistentemente en una dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo, durante un período prolongado de tiempo. En un mercado de tendencia, desea aprovechar el impulso y aprovechar la tendencia el mayor tiempo posible. Por lo tanto, puede usar un tamaño de posición más grande de lo habitual, siempre que tenga un plan claro de entrada y salida, y use trailing stops para proteger sus ganancias. Por ejemplo, puede usar un porcentaje fijo del saldo de su cuenta, como 2% o 3%, o un múltiplo del rango verdadero promedio (ATR), como 2x o 3x, para determinar el tamaño de su posición.

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Toni Lazarev

Msc. Monetary Economics, Finance and Banking
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- 1.25–2.50 percent risk of total equity - 10 percent maximum stop - Losses should average no more than 5–6 percent - Never take a position larger than 50 percent - Shoot for optimal 20–25 percent positions in the best names - No more than 10–12 stocks total In simple terms, I prefer to invest most of my money in the best companies, like putting 20% to 25% of my portfolio into my top four or five picks. But sometimes, I start with a smaller amount, like 5% to 10% of my portfolio, to reduce risk until I'm sure the stock is a good choice. If the stock does well, I'll invest more money in it or consider other stocks that meet my criteria for buying.

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2 Mercados de gama

Un mercado de rango es aquel que se mueve lateralmente, dentro de un nivel definido de soporte y resistencia, durante un período prolongado de tiempo. En un mercado de rango, desea explotar las fluctuaciones y comprar bajo y vender alto. Por lo tanto, puede utilizar un tamaño de posición más pequeño de lo habitual, ya que el mercado es menos predecible y más propenso a falsas rupturas. Por ejemplo, puede usar una fracción del saldo de su cuenta, como 0.5% o 1%, o una fracción del ATR, como 0.5x o 1x, para determinar el tamaño de su posición.

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3 Mercados volátiles

Un mercado volátil es aquel que se mueve rápida e impredeciblemente, con grandes oscilaciones y brechas de precios, a menudo debido a eventos de noticias, informes de ganancias o sentimiento del mercado. En un mercado volátil, debe ser cauteloso y flexible, ya que el mercado puede cambiar de dirección de forma rápida e inesperada. Por lo tanto, puede utilizar un tamaño de posición muy pequeño de lo habitual, o incluso evitar operar por completo, ya que la relación riesgo-recompensa es desfavorable y el nivel de stop-loss es difícil de establecer. Por ejemplo, puede usar una fracción muy pequeña del saldo de su cuenta, como 0.1% o 0.2%, o una fracción muy pequeña del ATR, como 0.1x o 0.2x, para determinar el tamaño de su posición.

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Toni Lazarev

Msc. Monetary Economics, Finance and Banking
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During prosperous market conditions, I give my stock positions more breathing room. However, in a challenging market, profits shrink, losses grow, downside gaps increase, and slippage becomes a concern. In such situations: - Tighten stop-loss levels from 7-8% to 5-6%. - Accept smaller profits, targeting 10-12% instead of the usual 15-20%. - Exit margin trading when using leverage. - Reduce exposure by scaling down position sizes and overall capital. As success and risk-reward improve, gradually return to normal parameters. These adjustments enhance risk management in changing markets.

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4 Mercados tranquilos

Un mercado tranquilo es aquel que se mueve lenta y constantemente, con pequeños movimientos de precios y baja volatilidad, a menudo debido a un bajo volumen, falta de noticias o consolidación del mercado. En un mercado tranquilo, debe ser paciente y selectivo, ya que el mercado ofrece menos oportunidades comerciales y menores rendimientos. Por lo tanto, puede utilizar un tamaño de posición moderado de lo habitual, o esperar una ruptura o una inversión de tendencia, ya que el mercado es más estable y más fácil de analizar. Por ejemplo, puede usar un porcentaje estándar del saldo de su cuenta, como 1% o 2%, o un múltiplo estándar del ATR, como 1x o 2x, para determinar el tamaño de su posición.

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